PLANIFICATION SUCCESSORALE

S’assurer que vos proches seront financièrement indépendants, suite à votre décès, est assurément l’une de vos principales priorités, comme c’est le cas pour nous chez Planification financière Cloran. En moyenne, une succession dans la province de Québec, peut prendre jusqu’à 18 mois pour être réglée et peut être un véritable fardeau pour votre famille. Il est important d’avoir un plan en place et nous pouvons vous aider!

Avec les recommandations de votre conseiller, chez Planification financière Cloran, nous allons :

• Passer en revue vos testaments et votre mandat d’inaptitude
• Créer un plan successoral
• Calculer vos impôts fonciers estimés et utilisez des stratégies pour minimiser l’imposition
• Revoir les stratégies de transmission de patrimoine (multi-générations)
• Utiliser les désignations de bénéficiaires pour les investissements dans les fonds distincts
• Trouver des solutions d’assurance-vie adaptées

Une fois que vous aurez suivi notre processus de planification successorale, vous vous sentirez en confiance en sachant que vos proches sont pris en charge.