GESTION DE PATRIMOINE 
Accumuler des richesses tout au long de votre carrière est un grand accomplissement qui peut également s’accompagner d’obstacles. Nous nous efforçons de construire un plan, qui n’est pas simplement centré sur les rendements les plus élevés possibles, au-lieu nous examinons plutôt tous les aspects financiers de votre vie, y compris la gestion de vos dettes et vos objectifs financiers.
Avec nos conseillers, vous pouvez vous attendre à un niveau de service haut de gamme pour gérer votre patrimoine, notamment :
- Établir vos objectifs et attentes financiers
- Élaboration d’un plan financier clair et complet
- Solutions de gestion de la dette et effet de levier
- Analyse de l’aversion au risque
- Proposition de portefeuilles financiers adaptés
- L’assurance en tant que classe d’actifs
- Planification fiscale
- Protection du patrimoine
- Planification de la retraite
- Planification successorale
- Dons caritatifs
- Concepts d’assurance avancés
– Plan de financement immédiat (PFI)
– Bon de patrimoine individuel et corporatif
– Plan d’assurance retraite (PAR)
Le saviez-vous?
Ai-je besoin d’une gestion de patrimoine ?
Si vous possédez un patrimoine important et que vous avez besoin de conseils sur ce qu’il faut en faire, vous pouvez envisager la gestion de patrimoine. Votre conseiller pourrait vous aider dans tous les aspects de vos finances, allant même jusqu’à organiser pour vous la communication entre différents professionnels.
